保险个人工作计划汇总5篇

保险个人工作计划(精选5篇)

保险个人工作计划 篇1

第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是保险公司生存的基础保障。因此,在年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。

2、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

3、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。我们经过年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,所以在下一阶段的在工作中,我们将会把它落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。

2、以中心支公司为中心,专、兼 职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。

3、在年x月之前完成营销服务部、营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

第三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据年中支保费收入万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xx万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

保险个人工作计划 篇2

一、工作内容

投保单的初审、登记、交单。保单的领取,发放登记。报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上月的月度汇总报表。库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。

二、个人成果

经过对投保单的认真仔细的审查之后,确保无误再交到运营进行扫描录入,减少后续问题的发生,以便提高承保速度。每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的计划。就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作收获,那的收获就是学到了很多的知识,积累了一定的经验。

三、工作不足

对于初审工作,经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比如证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简单的工作,因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎,而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候,我就用以着急,也就容易马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识,业务水平还有待提高。

四、明年工作计划

继续做好先前的工作,听从领导的安排。努力做好自己的本职工作,做好后援服务,为公司搭建一个更好的平台。继续努力的学习业务知识,提高自己的业务水平。

保险个人工作计划 篇3

后月份的工作如约而至,作为一名保险销售,我还是比较激动的,对于即将到来的工作,现在是非常的期待,但同时也感到很紧张,做保险销售工作不是一件轻松的事情,但凡跟销售搭边的其实都顶着非常大的压力,这一点我现在感触非常的大,对于即将到来的工作,我要做好及时的规划,希望自己能够在下一阶段的工作当中做得更好,把工作处理的更加到位,让自己的销售能力更进一步,这一点是非常有必要的。

做保险销售有两年的时间了,我一直都在认真的提高自己的业务水平,不是说卖出多少保险才算有多么厉害,而是在这个过程中自己,一点一滴的在进步,我认为自己做同一份工作,今天比昨天更加厉害一点,那才是真正的进步,无论如何我都会去成长自己的做销售工作,心不能急,心急是肯定不行的,特别是做保险方面的工作,我一直都在给自己的工作加油打气,我时刻都相信,有些事情肯定不能过于着急,做销售是需要非常大的毅力的,也是要给自己一个鼓励,首先肯定要认可自己的产品,我认为不管做什么销售方面的工作都应该首先认可自己的产品?只有自己认可的自己的东西,才能把它推荐给别人,这是一定的,把这样的东西销售出去,自己才会心里很踏实,肯定自己所在做的事情,让这件事情不断地去提高,发扬光大,肯定会有一种非常好的感觉。

在五月份的工作当中,我希望自己能够更加沉得住气,能够在工作上面进一步,也能够在自身的性格方面有所改善,过去我总是过于急躁,在工作当中不能够静下心来,经常容易出现一些问题,有些事情错了,就会很晚,一定要积极的去给自己纠正问题,但是也不能过于急躁,时时刻刻都在督促自己,我认为在五月份的工作当中,我能够更加有能力的`,更加有信心去改掉自己身上的一些坏习惯,在下一阶段的工作当中,更加努力,更加用心,小时工作非常磨砺人,但同时我也知道这样能够让我快速的进步,能够在这个过程当中享受一个积累的快乐,这样的体验不是什么时候都有,我肯定会珍惜的,在五月份的工作当中认真努力的去提高自己,新的一个月,总归有新的规划,总归是对自己的一个挑战,我相信我能够处理好相关的事情,让自己的销售业务能力更进一步。

保险个人工作计划 篇4

随着五月假期的过去,我们的工作也同样渐渐的恢复了平稳阶段。但正是在这样的时候,我更因该严格的要求自己,强化工作能力,提升个人价值。

眼看六月的工作即将到来,为了自己能在工作中能有更多的进步,我对个人在六月的工作计划如下:

一、工作情况分析

在过去几个月的工作中,尽管遇上了不少的困难和麻烦,但是在公司领导的正确领导下,我们在团体的力量下顺利的改变了工作的方式,圆满的完成了销售工作。

五月期间,我也趁着假期客户群体的空闲积极的去拜访了过去的老客户们,并在此期间开发了不少的新客户加入。

二、工作目标

以六月的工作指标为方向,积极的完成领导制定的工作目标,并以自己在的x月的记录为标记,积极的去尝试突破。

此外,在个人的提升上我也不可疏忽,积极的去了解市场,了解客户群体近期情况,并及时的改进工作方式,做好新老客户的维护,并在今后的工作之余对自己进行充电提升。

三、个人提升计划

首先,在为了能更好的完成推销工作,我要更加认真的去学习和了解业务知识,对公司业务的改变和调整要及时的掌握,对于自己负责的区域更是要了如指掌的做好了解。

其次,在工作中我要累积并总结工作经验,对于有意义的业务经验我要及时的记录下来,并在空闲中分析自己在工作中的表现以及客户对我工作的反应,并以此反思自己的不足,积极的强化自我。

在此,是我作为一名销售人员,在礼仪和形象方面的改进。近期常有人提醒我该在形象方面进行改正,对此,我也应该重视起来。不仅仅是表面工作,在于客户的交流用语,以及肢体语言等交流礼仪我都应该去仔细的学习。

四、工作方面的计划

在六月的工作方面,我应该更加注重新客户的开发,并且在工作内外也不忘积极的联络和维护旧客户。尤其是重点客户,更要及时的问候和回应,严格认真的完成回访。

五、结束语

眼看六月即将到来,一年的时间又即将过去一半。尽管在这半年里我们遇上了很多的困难,但是这并不是我们失败的理由,我会抓紧下半年的时间来提升自我,争取在下半年中,创造更加出色的成绩!

保险个人工作计划 篇5

一、转变思想观念,积极适应股份制改革后新的管理模式和展业模式,继续加强竞争意识和危机意识的教育,加强并运用数据管理,引入激励机制。

二、正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系,加强整体公关力度,注重业务承保质量,以最快速度和的质量挑选并占领市场。

三、继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通,争取他们的协助,努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。

四、强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率,采取人性化服务,区别对待,加快理赔速度,提高服务质量,改善外部展业环境。

五、针对竞争,密切注意同行业发展举措,加大公关力度,采取积极有效的方法,参与竞争,巩固原有险种的市场份额,积极拓展新业务、新保源。

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