保险公司业务个人总结报告(汇编三篇)

保险公司业务个人总结报告(精选3篇)

保险公司业务个人总结报告 篇1

十月初我加入到了国寿支公司,从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一个月来,在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下,自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务,在自己的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司员工一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人十月来的工作情况汇报

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想等,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

三、严格执行各项规章制度

一个月来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博等不良行为。

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

一个月来,能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一个月来,本人凭着对保险事业的热爱,竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了一定的成绩,也取得领导和同志们的好评。回首一个月过来,在对取得成绩欣慰的同时,也发现自己与最优秀的员工比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。

保险公司业务个人总结报告 篇2

刚刚听过领导以及老师的汇报,我觉得自己的总结甚是肤浅,考虑问题的角度以及深度还远远不够,下面的汇报若有什么不妥之处,会后还希望领导和老师们多多批评指正。

首先第一项是我的工作内容,那么对于经代后援来说,它的任务也是非常繁重的,但是就我个人而言,由于年龄的问题,还欠缺很多的经验,所以我的工作任务相对来说还比较简单,主要有下面几项内容:开“随附单”嫌麻烦,业务员送货、进货者不主动索要也就不主动开具,认为是私人生意,一手钱一手货,不需要单据。这主要是思想认识不到位,执法监管处罚力度不到位。有待于强化监管处罚力度后才能逐步改变。

1、投保单的初审、登记、交单

2、保单的领取,发放登记交货不及时:生产周期计划不准,生产调度不当常造成货期拖延,也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

3、报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上月的月度汇总报表核心业务的迅猛发展,背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度,邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动,他们无时无刻不在关注着自己的属员,帮其解困、助其成长、让其心安,正是他们无私而伟大的博爱精神,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到了有爱留人。目前,全司员工已达115人,为历年之最,并且我们队伍仍然在继续发展壮大。

4、库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记

第二部分,是个人成果和不足的总结

首先说一下个人成果:第一个方面就是初审工作,经过对投保单的认真仔细的审查之后,确保无误再交到运营进行扫描录入,减少后续问题的发生,(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表,每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的计划。就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作收获,那最大的收获就是学到了很多的知识,积累了一定的经验。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身结构的特殊性,人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失,积极性丧失,最后是部门内领导与员工不融洽,遇事没人担当责任;多头管理则容易让员工工作无法适从,担心工作失误;过度管理可能造成员工失去创造性,员工对自己不自信,难以培养出独当一面的人才。

下面是工作不足:对于初审工作,说实话开始的时候我觉得它就是个小case, so easy。但是经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比如证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简单的工作,因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎,而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候,我就用以着急,也就容易马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识,业务水平还有待提高。

第三部分是未来明年的一个工作计划

首先,继续做好先前的工作,听从领导的安排

在工作中,我虽有过虚度,有过浪费上班时间,但对工作我是认真负责的。经过时间的洗礼,我相信我会更好,俗话说:只有经历才能成长。世界没有完美的事情,每个人都有其优缺点,一旦遇到工作比较多的时候,容易急噪,或者不会花时间去检查,也会粗心。工作多的时候,想得多的是自己把他搞定,每个环节都自己去跑,、我要改正这种心态,再发挥自身的优势:贸易知识,学习接受。不断总结和改进,提高素质。

第二,努力做好自己的本职工作,做好后援服务,和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台

第三,继续努力的学习业务知识,提高自己的业务水平,那我希望有机会的话能够去听一听

老师们的课程,因为很多东西自己去看和通过老师讲解,在理解上是有一定的差距的。

下面是个人感受(个人收获)

1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状,使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前,我对保险的认识就是,保险都是骗人的,对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面,在真正的了解之后发现,那么对于现在的社会,太多的事故问题的发生,保险就显得越加重要。

2、对职场有了初步、真实、贴切的认识,明确了努力和改善方向,通过与领导和老师们接触,学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生,能够有机会来到国华工作学习,我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作,但是根本不了解职场,工作之后才有了一个清晰的认识,每一个人职场都有它特定的一个运作流程

3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧,以及处理问题的能力和经验,强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑,但是它设计的方面也很广,我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同,所以之前对办公的应用也不是很精通,而且我之前是很烦恼e__cel表格,但是通过在工作中的学习,发现它并没有想象中那么难,世上无难事,只怕有心人,在认真面前,困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错,需要的是在错误中总结经验,不能一错再错。也希望在我犯错误的同时,领导积极地批评指正,因为在以往的工作中,领导从没有严厉的批评过我,总是给予鼓励,这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的,鼓励和夸赞也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度

虽然初审不需要什么技术含量,但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作,可能就是写错一个数字,可能就是一项内容空缺,等等,就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则,做什么事都要担起自己的责任。

下面是个人的一个祈愿,愿景,

首先,我希望咱们国华明年能够顺利的上市,之后也算是一个新的开始,希望能够有一个更好的发展

其次,是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下,保质保量的完成各项任务,甚至是超额完成

第三,是对我自己的一个愿景吧,希望我有一天也能够像在座的各位老师一样,站到台上去讲课,有一天大家也会尊敬的叫我温老师,那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想

基本上每周末,公司领导亲自主持会议,听取员工汇报工作,点评员工工作中的问题,褒扬先进、鼓励后进,对下周的工作作出规划。每次例会我都认真记录,不怕贻笑大方之家积极发言,收获很大。

第四,是对大家的祝愿,希望大家身体健康,合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦,劳累奔波。所谓身体是革命的本钱,我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中,所以大家一定要注意身体,加强锻炼。

最后我要说一声感谢。

感谢领导长久以来的指教,感谢各位老师对我的帮助和关怀。

这么长时间以来,领导和老师们不只是在工作中给予我很大的帮助,在生活中也很关心我,大家都非常的照顾我,让我觉得这就是个家,非常的温馨。所以在这里我也代表我的父母向领导以及各位老师说一声谢谢!谢谢你们对小温的培养。

保险公司业务个人总结报告 篇3

____年是保险业认真贯彻落实党的____届__中全会,全面加强党的执政能力建设的重要一年,也是____财产保险公司树立形象、打响公司品牌的第一年,更是我们____支公司面临重重压力、攻坚克难的一年。我们在上级公司的大力支持和经理的正确领导下,克服了时间短、任务重、万事开头难等多重阻力和问题,经过全体员工的共同努力,在短短两个多月的时间内,我公司就招聘培训了一支年轻、精干的保险员工队伍,选择合适的地点建设了一个崭新的、功能齐全的保险分公司,并积极开展业务,收取保费____万元,较好地完成了上级下达的任务指标。现将主要的工作情况总结报告如下:

一、采取的主要工作措施

(一)艰辛筹备,积极拓展保险业务的新市场

20____年,____财产保险公司决定在____区筹建分公司,并委托______同志担负这一重任。作为第一任分公司经理,______同志可谓受命于危难之际,从10月28日开始,还是光杆司令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。

首先,确定公司的位置。位置选得好不好,对公司的形象、宣传和业务的覆盖面影响非常大。__经理跑遍了____区的大街小巷,看遍了所有能够租赁的房屋,最后将公司地址锁定在______楼。选择这里作为分公司的所在地,更便于我们扩大宣传面,与车主进行面对面的交流和沟通,更利于我们开展财产保险业务。其次,对房屋进行改建装修。__经理带着装修队伍,按照上级公司的规定和分公司的规范化要求,三番五次地对还是毛坯房的租凭屋进行了实地考察,几次进行了方案设计和修改。从装修开始,他常常以车为家,累了就在车上睡一会,饿了吃点快餐面,恨自己不能有分身法。几个月来,__经理的衣服没有一天干净过,也没有一天休息好过,回家陪家人吃顿饭对他的家人来说简直是一种奢侈。____分公司就是在这样的工作状态下,才在短期内装修出了满意的效果。

第三,招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务,人是最关键的因素。__经理在做好公司硬件筹备工作的同时,积极在社会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。从11月1日开始,公司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱保险事业的年轻人走进了____财产保险的行列。分公司并于__月__日至__日,集中时间对全部人员进行了上岗前的业务培训。

第四,分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备,____财产保险公司____分公司终于正式立足。__月__日,通过了消防大队的检查验收,并获得了消防大队颁发的《消防验收合格意见书》。__月__日,我公司内部网络系统经过运转调试,全部投入正常工作。__月__日,市保险公司领导陪同省保监局领导到我公司进行了检查验收。至此,我公司正式成为____财产保险公司大家族中的一员。

(二)确立工作重心,在竞争中寻找保险业务的突破口。

1、分析形势,确立工作重点。20__20__年底,我公司才刚刚成立,为尽快开展工作,__经理确立的工作重点是:建立良好的社会关系,提高员工的业务素质,抓好公司的内部管理。把巩固车险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重。在竞争中求生存,在竞争中促发展。____地区现有3家(中国财保、中国人寿、太平洋保险)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司,无形中对我们刚成立的保险公司形成了强烈的竞争压力。我们惟有保持沉着冷静,客观面对现实,积极寻求对策,与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉献与付出,才能从已有的保险企业中脱颖而出,用实力赢得保险人才的加盟,赢得“回流”保险业务,才能在保险竞争中屹立不倒。

2、找准突破口,加大市场占有面。根据____区20____年的保源情况,__经理经过仔细的分析研究,把摩托车保险、船舶、学校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破口,与交警等有关部门联系,请他们帮助协调,帮助代理摩托车保险业务。目前,此事正在进一步的协商中。

3、狠抓理赔,提高服务质量。公司从狠抓第一现场的查勘率入手,大力加强诚信建设,培育保险诚信意识,强化了失信惩戒机制。只要接到报案,无论事故大小,无论白天黑夜,公司始终坚持派人在第一时间赶到第一现场,掌握第一手资料,严格按照快速赔付流程,为客户提供力所能及的方便和服务,取得了广大保户的信任,为我公司将来拓展市场提供了保障。努力提升保险工作的管理水平保险竞争越来越激烈是不争的事实,这就要求我们在公司管理上要全面提升水平。如何在竞争中学会竞争,在竞争中独领风骚,从而在竞争中发展,在竞争中前进?这是__经理经常思考的问题。同时,也是我公司每一名员工必须思考的问题。为了迅速在已有三家保险公司的____区立足,我公司全体员工在__经理的带领下,一是加强与保户的接触和沟通,密切公司与保户之间的联系;二是在日常管理中,认真严格执行上级制定下发的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定,并用各项规定规范和约束员工的具体行为;三是积极有效的开展工作,对每一份保单、每一次理赔,都做到严格把关,认真审核,既不损害保户利益,也不让公司受到损失。

(四)以人为本,培育和建设优秀的保险职工队伍。

为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的,不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险工作是靠每一位保险员工做出来的,如何让他们始终保持良好的工作状态,广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面?这也是我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起,用雷厉风行、求真务实的工作作风,用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度,用严于律己、诚信为本的做人原则,用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力,取信于民、赢取客户。同时,公司还从各方面严格要求员工,时刻让职工保

持危机感,让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理,彻底改变“观望”的态度,以更加积极主动的姿态参与市场竞争。经过几个月的磨练,我公司职工队伍经受了锻炼和考验,正朝着优秀的目标迈进。

二、存在的不足的问题

(一)公司疲于市场竞争和业务发展,对理论学习和业务学习有所放松。

(二)面对强大的市场竞争压力,有的同志出现畏难情绪,有部分同志对条款不是很熟,在业务开展过程中还存在一定的问题,少部分员工有思想惰性,还要加强这方面的思想教育工作。

三、未来三年的工作思路

随着市场变化和竞争的白热化,未来三年就保险费而言,我公司要牢牢把握市场的主动权,就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。

(一)要转变思想观念,积极适应市场的发展与变化,继续加强竞争意识和危机意识的教育,加强并运用数据管理,引入激励机制,全面调动员工的积极性和创造性。经营目标,保费收入20____年____万元,占市场份额4--5,20____年____万元,占市场份额20--25,20____年____万元,占市场份额28--33,综合赔付率控制在50以内,综合费用率控制在35以内。

(二)正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系,加强整体公关力度,注重业务承保质量,以最快速度和最优的质量挑战并占领市场。

(三)继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通,争取他们的协助,努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。

(四)加强服务网络建设。为了更好的做好保险售后服务工作,必须抓好服务网络建设,从服务入手,进一步解决硬件设施,搭建全市以

95585为平台的报接案集中、查勘定损集中、收付费集中、核保核赔集中的组织构架,加快理赔速度,提高服务质量,改善外部业务环境。

(五)针对竞争,密切注意同行业发展举措,加大公关力度,采取积极有效的措施,参与竞争,巩固原有险种的市场份额,积极拓展新业务、新保源。

总之,牢固树立和落实科学发展观,因地制宜,与时俱进,开拓创新,扎实工作,努力开创保险工作的新局面,为我公司和保险业的发展作出新贡献。

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